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新冠病毒全球爆發,外匯CRM系統或迎來發展良機

時間:2020-04-16 16:12:07    來源:酷外匯    作者:
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隨著新冠病毒的爆發,整個金融服務行業已進入過渡狀態。病毒的帶來的主要影響是潛在投資者迅速增長,全球數十億人被困在家中。
 
當前,這些投資者對金融市場(外匯、股票和加密貨幣)的關注度也是前所未有,因此,經紀商一直在尋求大量開發潛在客戶。鑒于這種前所未有的不確定性,公司比以往任何時候都更加依賴客戶關系管理 (CRM)。
 
什么是CRM系統?
 
CRM (Customer relationship management,客戶關系管理),是一種以“客戶關系一對一理論”為基礎,旨在改善企業與客戶之間關系的新型管理機制。
 
其目的之一是要協助企業管理銷售循環:吸引新客戶、保留舊客戶、將已有客戶轉為忠實客戶、提供客戶服務及進一步提升企業和客戶的關系,并運用市場營銷工具,提供創新式的個人化的客戶商談和服務,輔以相應的信息系統或信息技術,如數據挖掘和數據庫營銷,來協調所有公司與顧客間在銷售、營銷以及服務上的交互。
 
優質CRM的組成要素是什么?
 
CRM在金融服務行業并不是什么新鮮事物,尤其是在外匯行業,已經成為不可或缺的組成部分。
 
優質的CRM可以為經紀商提供獲取潛在客戶的最佳機會。當然,市場上并不缺少CRM提供商,因此選擇正確的解決方案并非易事。一般而言,優質CRM必須具備以下四大組成要素:
 
1)擁有存款處理控件,包括與各種支付系統和支付卡處理服務的集成,能否查看詳細的支付報告。這是CRM的最重要或最受歡迎的元素之一。
 
2)滿足客戶數據管理需求,市場上最好的CRM可實時創建詳細的報告,包括個人、交易、合規、營銷和其他必要的客戶信息。
 
3)配備廣泛的功能和集成,必須能與各種交易平臺(即MT4)集成。理想情況下,CRM還應允許經紀商電話聯系客戶,向個人或群組發送郵件和SMS信息。
 
4)安全可靠,隨著網絡威脅風險的增加,CRM的重點應放在有效的安全協議和訪問受限的專用環境。
 
很多人都在猜測新冠病毒會影響金融市場多長時間。由于新冠病毒的影響,市場波動性飆升至歷史新高,經紀商的交易量急劇增加。與此同時,經紀商也面臨重大挑戰,因為必須應對不斷變化的需求。這就是為什么當前選擇CRM對于經紀商至關重要的原因,不僅在2020年如此,在將來也會是如此。
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